Ist Ihr Vermögen bereits so strukturiert, wie Sie es an die nächste Generation weitergeben möchten? Haben Sie die richtigen Regelungen getroffen, um Ihre Familie langfristig abzusichern?
Vermögen zu bewahren bedeutet, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Mit einem vorausschauenden Generationsmanagement schaffen Sie Klarheit, vermeiden unnötige Komplexität und sorgen dafür, dass Ihre Werte nach Ihren Vorstellungen begleitet und weitergegeben werden.
Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie Ihr Vermögen langfristig und generationenübergreifend nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden kann.
Unsere Leistungsfelder
Ein erfolgreiches Generationenmanagement entsteht nicht durch einzelne Entscheidungen, sondern durch eine vorausschauende und ganzheitliche Planung. Von der Analyse Ihrer familiären und vermögensbezogenen Situation bis zur Umsetzung einer nachhaltigen Nachfolge- und Vermögensübertragung begleiten wir Sie als verlässlicher Partner.
Lebenswerk bewahren und sichern
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen langfristig zu bewahren, Risiken gezielt abzusichern und Werte für kommende Generationen zu erhalten.
Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösungen, die Vermögen erhalten und Ihren Angehörigen langfristige finanzielle Sicherheit bieten.
Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten
Mit einer frühzeitigen und strukturierten Planung sorgen Sie dafür, dass Ihr Vermögen nach Ihren Vorstellungen transparent und generationsübergreifend übertragen wird.
Bei diesen Überlegungen können wir das Thema „Stiftung“ gerne für Sie mit einbeziehen.
Nur 3 Schritte bis zur Übergabe
Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:
Vermögenswerte ermitteln
- Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
- Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
- Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
Nachfolgeplanung erstellen
- Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
- Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
- Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
Nachfolgeplanung kontrollieren
- Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
- Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
R+V
Mit über 9 Millionen Kundinnen und Kunden, mehr als 18.400 Mitarbeitenden und rund 26 Millionen versicherten Risiken ist [VRNW_RuV: R+V] einer der größten Versicherer Deutschlands.
Union Investment
Union Investment gehört zu den führenden Asset Managern Deutschlands und ist seit Jahrzehnten Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Mit einer breiten Palette von Investmentlösungen unterstützt Union Investment die professionelle Strukturierung und Weiterentwicklung von Vermögen.
DZ PRIVATBANK
Als Kompetenzzentrum für Private Banking innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe unterstützt die DZ PRIVATBANK bei anspruchsvollen Vermögensfragen. Ihre Expertise reicht von Vermögensverwaltung und Wertpapieranalyse bis hin zu Stiftungs-, Nachfolge- und Generationenmanagement.